行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)黃羽雞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
①企業(yè)間生產(chǎn)規(guī)模差異大，行業(yè)集中度逐步提升
我國(guó)肉雞養(yǎng)殖行業(yè)集中化程度相對(duì)較低，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量相對(duì)較少。2013年、2014年、2015年養(yǎng)殖規(guī)模在100萬(wàn)套以上養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量占比不足0.01%。
圖：2013-2015年我國(guó)肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量分布對(duì)比情況
我國(guó)黃羽肉雞行業(yè)的規(guī)?；?jīng)營(yíng)起步較晚，目前其發(fā)展尚處于初級(jí)階段。作為中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的黃羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)，溫氏股份2014年度、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)商品雞銷售量分別達(dá)到6.97億只、7.44億只、8.19億只(數(shù)據(jù)來(lái)源:《廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》(修訂稿)、《廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司2015年年度報(bào)告》、《廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司2016年年度報(bào)告》)，而同期全國(guó)商品代黃羽肉雞銷售量約為36.50億只、37.30億只、39.07億只(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)禽業(yè)發(fā)展報(bào)告)，分別占比為19.10%,19.95%,20.96%。作為國(guó)內(nèi)第二大黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)，同期公司黃羽雞銷售量分別為1.78億只、1.93億只、2.32億只，占全國(guó)商品代黃羽雞銷售量的4.88%,5.17%,5.93%。
與此同時(shí)，我國(guó)肉雞行業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度總體呈逐步上升的趨勢(shì)。首先，由于市場(chǎng)容量隨肉雞代次遞延呈現(xiàn)逐級(jí)放大趨勢(shì)，行業(yè)集中度則隨肉雞代次遞延而下降，即祖代肉種雞養(yǎng)殖集中度大于父母代肉種雞中度大于商品代肉雞。產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求不斷提高其次，由于各級(jí)政府對(duì)于規(guī)?；B(yǎng)殖父母代肉種雞養(yǎng)殖集、集約用地等政策及肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集中度呈逐步提升趨勢(shì)。
②產(chǎn)業(yè)鏈延伸導(dǎo)致業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域擴(kuò)大，促進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)集中于種雞養(yǎng)殖、商品代肉雞養(yǎng)殖或屠宰加工等單一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)，容易受原材料價(jià)格、疫病、市場(chǎng)情況、消費(fèi)者心理等因素的影響，業(yè)績(jī)?nèi)菀壮霈F(xiàn)周期性或突發(fā)性的波動(dòng)。一體化經(jīng)營(yíng)企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，能夠有效規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)的可能性，增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性與安全性。隨市場(chǎng)與行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞養(yǎng)殖企業(yè)逐漸向下游延伸至屠宰加工業(yè)務(wù)，大型肉雞屠宰加工企業(yè)也開(kāi)始向上游延伸，涉足肉雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。
隨著我國(guó)居民對(duì)雞肉需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及下游屠宰加工企業(yè)之間規(guī)?；潭鹊奶岣撸瑫r(shí)為了增強(qiáng)行業(yè)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，未來(lái)我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖行業(yè)集約化、規(guī)模化以及產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸趨勢(shì)將愈加明顯。
③產(chǎn)業(yè)組織化程度不斷提高
目前我國(guó)黃羽雞產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度還比較低，在推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的過(guò)程中還面臨著一些問(wèn)題:比如雞舍內(nèi)設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化水平普遍不高，尤其是對(duì)雞舍內(nèi)溫度、濕度等內(nèi)環(huán)境的調(diào)節(jié)能力較差，養(yǎng)殖環(huán)境有待改善，綜合管理水平有待提升。近年來(lái)，隨著食品安全問(wèn)題越來(lái)越受到人們的關(guān)注，以及國(guó)家對(duì)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的支持力度逐步加大，很多黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)出于質(zhì)量控制、疾病防控等因素考慮，逐步將傳統(tǒng)的“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式向“公司+合作社+農(nóng)戶”、“公司+基地+農(nóng)戶”等組織方式轉(zhuǎn)變。
④生產(chǎn)消費(fèi)區(qū)域性特征明顯，市場(chǎng)向華中方向等區(qū)域加速延伸
黃羽肉雞的生產(chǎn)和消費(fèi)分布區(qū)域性特征明顯。廣東和廣西是我國(guó)黃羽肉雞生產(chǎn)排名第一、第二的主產(chǎn)省份，也是主要的消費(fèi)地區(qū);其次，江蘇、浙江、安徽也有較大的生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng);我國(guó)北方區(qū)域由于消費(fèi)習(xí)慣等原因，黃羽雞消費(fèi)量相對(duì)較少，消費(fèi)習(xí)慣有待進(jìn)一步引導(dǎo)。
近年來(lái)，黃羽肉雞市場(chǎng)向長(zhǎng)江中上游等華中方向延伸的速度持續(xù)加快。湖北、湖南、四川等地黃羽肉雞的生產(chǎn)能力和消費(fèi)水平不斷提高，黃羽肉雞消費(fèi)市場(chǎng)逐漸成熟。同時(shí)，兩廣以外的黃羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推進(jìn)自主品種的開(kāi)發(fā)選育工作，另外，部分黃羽雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)開(kāi)始在北方市場(chǎng)嘗試進(jìn)行市場(chǎng)拓展，如溫氏股份及本公司己經(jīng)在山東、河南等地設(shè)立子公司，并開(kāi)發(fā)了適應(yīng)北方市場(chǎng)養(yǎng)殖環(huán)境及消費(fèi)習(xí)慣的黃羽雞品種，積極引導(dǎo)部分北方省份消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。
市場(chǎng)狀況
雞肉和豬肉是我國(guó)居民喜愛(ài)的主要肉類食品，在我國(guó)傳統(tǒng)的飲食文化中占據(jù)著舉足輕重的地位。肉雞養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖也是我國(guó)農(nóng)村家庭主要的副業(yè)。
(1）雞肉產(chǎn)量及消費(fèi)量情況
①世界雞肉產(chǎn)量及消費(fèi)量
近年來(lái)，雖然受到禽流感疫情、國(guó)際金融危機(jī)等因素的不利影響，世界雞肉產(chǎn)量、消費(fèi)量依然呈逐年穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2011年全球雞肉產(chǎn)量達(dá)到8,135萬(wàn)噸，2016年增長(zhǎng)到8,955萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.94%并成為僅次于豬肉的第二大消費(fèi)肉類。全球主要的雞肉生產(chǎn)區(qū)有美國(guó)、巴西、中國(guó)、歐盟、印度、俄羅斯，2016年上述主要生產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量分別為1,828萬(wàn)噸、1,361萬(wàn)噸、1,270萬(wàn)噸、1,107萬(wàn)噸、420萬(wàn)噸、375萬(wàn)噸。其中美國(guó)是世界第一大雞肉生產(chǎn)國(guó)，2016年雞肉生產(chǎn)量占比為20.42%;我國(guó)為第三大雞肉生產(chǎn)國(guó)，2016年雞肉生產(chǎn)量占比為14.18%02012-2016年，世界主要雞肉生產(chǎn)國(guó)家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產(chǎn)國(guó)家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產(chǎn)國(guó)家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量占比
相對(duì)于豬肉等肉類品種，雞肉具有價(jià)格低、健康、易于加工儲(chǔ)存等特點(diǎn)，消費(fèi)量占比不斷上升。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2011年全球雞肉消費(fèi)量為8,002萬(wàn)噸，2016年增長(zhǎng)到8,764萬(wàn)噸，雞肉消費(fèi)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.84%。全球主要的雞肉消費(fèi)區(qū)有美國(guó)、中國(guó)、歐盟、巴西、印度和墨西哥，2016年上述主要消費(fèi)區(qū)的消費(fèi)量分別為1,538萬(wàn)噸、1,272萬(wàn)噸、1,057萬(wàn)噸、950萬(wàn)噸、419萬(wàn)噸、409萬(wàn)噸。美國(guó)作為第一大雞肉消費(fèi)國(guó)，2016年消費(fèi)量占比為17.55%;我國(guó)是第二大雞肉消費(fèi)國(guó)，2016年消費(fèi)量占比為14.51%02012-2016年，世界主要雞肉消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)雞肉消費(fèi)量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)雞肉消費(fèi)量
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)雞肉消費(fèi)量占比
②國(guó)內(nèi)雞肉產(chǎn)量及消費(fèi)量
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2013年以來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及禽流感等外部因素影響，我國(guó)雞肉年產(chǎn)量及消費(fèi)量略有下降;2015年較2014年有所增長(zhǎng)，產(chǎn)量增長(zhǎng)率為3.08%，消費(fèi)量增長(zhǎng)率為3.41%;2016年較2015年略有降低，產(chǎn)量增長(zhǎng)率為一5.22%，消費(fèi)量增長(zhǎng)率為一4.16%。
圖：2012-2016年我國(guó)雞肉產(chǎn)量及消費(fèi)量
在養(yǎng)殖規(guī)模上，黃羽肉雞與白羽肉雞基本相當(dāng)。2014-2016年，我國(guó)肉雞出欄量總體保持穩(wěn)定，其中商品代黃羽雞出欄量分別為36.50億只、37.30億只、39.07億只，分別占當(dāng)年國(guó)內(nèi)商品代肉雞出欄總量的44.46%,46.55%,47.43%。
圖：2014-2016年我國(guó)黃羽肉雞與白羽肉雞養(yǎng)殖規(guī)模
③市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
首先，我國(guó)居民收入增長(zhǎng)有助于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)健康的發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度始終居于世界前列。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約744,127億元，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值53,980元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為33,616元，農(nóng)村居民人均可支配收12,363元，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和居民收入持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)居民肉類消費(fèi)將隨居民收入水平同步快速增長(zhǎng)。雞肉作為國(guó)內(nèi)主要的肉類消費(fèi)品之一，其消費(fèi)量將隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民收入及消費(fèi)提高、肉類消費(fèi)需求的提升保持長(zhǎng)期、穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
其次，國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)量增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間巨大。我國(guó)人均消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比還存在較大差距:2014年，美國(guó)人均即烹雞肉年消費(fèi)量為51.4千克，新西蘭為43.6千克，巴西為38千克，與中國(guó)大陸居民飲食習(xí)慣類似的中國(guó)香港為34.9千克、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為32.9千克，遠(yuǎn)高于我國(guó)大陸地區(qū)9.9千克的水平。
另外，飲食理念的轉(zhuǎn)變有助于雞肉消費(fèi)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)居民收入水平的日益提升在改善居民生活質(zhì)量、提高居民生活水平的同時(shí)，也逐步影響著包括飲食理念在內(nèi)的居民生活理念。在滿足基本能量攝取的同時(shí)，美味、健康成為居民對(duì)食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成為居民在選擇食物時(shí)考慮的重點(diǎn)因素。黃羽雞肉歷來(lái)是我國(guó)居民公認(rèn)的滋補(bǔ)、美味肉類，相對(duì)于豬肉、牛肉等紅肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量的特點(diǎn)。隨著居民健康飲食理念的深化，雞肉作為主流健康型肉類消費(fèi)品之一，市場(chǎng)份額仍將進(jìn)一步提升。
（來(lái)源： 中國(guó)報(bào)告網(wǎng)）