豬肉價格忽高忽低，養(yǎng)殖業(yè)時現(xiàn)疫情，消費市場風(fēng)云變幻。在這樣的環(huán)境下，肉制品加工行業(yè)正面臨一個轉(zhuǎn)型期，上水平、調(diào)結(jié)構(gòu)、接地氣、創(chuàng)新品將成為肉制品行業(yè)健康發(fā)展之路。我們判斷，中短期生豬供給將呈現(xiàn)持續(xù)收縮態(tài)勢。短期來看，一方面生豬存欄處于歷史低位，且散養(yǎng)戶存在一定壓欄。
專家認為豬肉總需求量保持增長但增速趨緩。主要表現(xiàn)為：居民可支配收入增速放緩，家庭豬肉需求增長減慢;宏觀經(jīng)濟增速減緩，企業(yè)豬肉需求增速逐年遞減。總體上，專家預(yù)計2015年、2016年生豬的需求量折合頭數(shù)分別為7.27億頭、7.28億頭，對應(yīng)增速0.82%、0.16%。
生豬產(chǎn)業(yè)鏈包括育種、養(yǎng)殖、加工流通和消費四個環(huán)節(jié)。(1)育種環(huán)節(jié)包括核心群育種、祖代豬育種(一元豬)和父母代豬育種(二元)，國內(nèi)育種水平有待提升，行業(yè)較為分散;(2)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)主要是指三元商品豬養(yǎng)殖，養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸幵诜稚⒅良械恼掀?(3)加工流通環(huán)節(jié)包括生豬屠宰加工和生鮮肉銷售，屠宰行業(yè)相對養(yǎng)殖集中，仍有較大提升空間;(4)消費環(huán)節(jié)指整個市場對豬肉以及加工制品的需求和消費。生豬產(chǎn)業(yè)鏈由上至下逐漸集中，上游養(yǎng)殖行業(yè)最為分散，下游屠宰加工行業(yè)略微集中。
育種環(huán)節(jié)：國內(nèi)育種水平有待提升，行業(yè)較為分散
育種環(huán)節(jié)是生豬產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，目前國外育種技術(shù)已經(jīng)成熟，且行業(yè)集中化程度極高;國內(nèi)育種水平較為落后，原種豬主要依賴進口，且行業(yè)較為分散。
國外育種技術(shù)已經(jīng)成熟，且行業(yè)集中化程度極高。(1)全球生豬育種大國主要有美國、加拿大、丹麥、法國和英國等。(2)當(dāng)前生豬育種行業(yè)處于分子育種階段，全球養(yǎng)殖量較大的有十多個品種，主要來源于美國和歐洲，包括約克夏、長白、杜洛克等。(3)全球最大的生豬育種企業(yè)是英國的PIC國際種豬集團，其年銷售種豬可達300萬頭，前四大種豬銷售企業(yè)的年種豬銷量約為600萬頭。
國內(nèi)育種水平較為落后，原種豬主要依賴進口，且行業(yè)較為分散。
(1)目前國內(nèi)生豬主要品種基本源于國外，由于國內(nèi)原種繁育技術(shù)相對落后，需要不定期的從國外引種以補充國內(nèi)核心原種群。(2)下游客戶主要是中等規(guī)?；蛘咻^小規(guī)模的養(yǎng)殖場。其中，中等規(guī)模的養(yǎng)殖場引進二元種豬，并生產(chǎn)銷售三元豬;較小規(guī)模的養(yǎng)殖場引進仔豬，并養(yǎng)殖成三元豬銷售。(3)核心種群的性狀維持依賴于不定期的外國種豬進口，處于“引種→維持→退化→再引種”的不良循環(huán)。
養(yǎng)殖育肥環(huán)節(jié)：由分散至集中的長期整合歷程中
養(yǎng)殖育肥環(huán)節(jié)屬于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，其流程是出生→斷奶→保育→育肥→出欄，期間共耗時約170天。我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的現(xiàn)階段特征為：(1)生豬養(yǎng)殖主要分布于長江流域以及華北地區(qū)，與玉米種植地理分布重合度高;(2)規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸幵诜稚⒅良械恼掀?。
生豬養(yǎng)殖地理分布與玉米種植地理分布重合度高
我國生豬養(yǎng)殖主要分布于長江流域以及華北地區(qū)，國內(nèi)生豬出欄大省包括四川、山東、河南、湖北和湖南等。生豬養(yǎng)殖主要分布于這些地區(qū)的原因有：(1)長江流域淡水資源豐富，滿足生豬養(yǎng)殖對淡水的大量需求;(2)華北、華中、西南氣候適宜，處于經(jīng)濟相對落后的內(nèi)陸地區(qū)，相對適宜發(fā)展畜牧業(yè);(3)華北、西南是玉米(豬飼料主要原料)主產(chǎn)區(qū)，飼料原料價格和運輸成本較低，因而當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖成本相對較低。
養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提高，行業(yè)處在分散至集中的整合期
我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)以散養(yǎng)為主，規(guī)?；潭容^低，但規(guī)模化進程正逐步推進。大型養(yǎng)殖企業(yè)逐步摸索適合自身快速擴張的經(jīng)營和養(yǎng)殖模式，中小散戶在較為惡劣的行業(yè)環(huán)境中緩慢擴張，多數(shù)被淘汰。從現(xiàn)狀來看，中國生豬養(yǎng)殖總規(guī)模不斷擴張，生豬養(yǎng)殖場總數(shù)持續(xù)上升。從結(jié)構(gòu)上來看，出欄少于100頭的養(yǎng)殖場數(shù)量迅速下降，大型養(yǎng)殖場的數(shù)量和出欄占比呈穩(wěn)步上上升的趨勢。
與此同時，中國生豬的產(chǎn)量不斷攀升，達到7.2億頭的水平，進入21世紀至今增速為41%。生豬養(yǎng)殖規(guī)?；饕幸韵氯篁?qū)動因素：(1)農(nóng)村勞動力持續(xù)轉(zhuǎn)移，養(yǎng)殖規(guī)?；瘎菰诒匦?(2)監(jiān)管與補貼進一步的推動養(yǎng)殖行業(yè)橫向整合;(3)中游屠宰環(huán)節(jié)的整合，倒逼養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)型。
農(nóng)村勞動力持續(xù)轉(zhuǎn)移，養(yǎng)殖規(guī)?；瘎菰诒匦?。上世紀70年代后，我國總?cè)丝谠龇杆傧滦?。由于中國城?zhèn)化進程加快，農(nóng)村人口大量流入城市，進入21世紀后農(nóng)村人口開始出現(xiàn)負增長。農(nóng)村人口持續(xù)減少，限制了技術(shù)不過關(guān)，需要大量人力來維持日常運作的散養(yǎng)戶和小養(yǎng)殖場的發(fā)展，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；沁M一步發(fā)展的必由之路。
補貼與監(jiān)管進一步推動了養(yǎng)殖行業(yè)的橫向整合。第一，近年來國家對規(guī)?；B(yǎng)殖場的補貼力度持續(xù)增大，除了按規(guī)模給予的標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)補貼外，還為規(guī)?；B(yǎng)豬場設(shè)立的設(shè)備、環(huán)保、育種、保險和疫苗補貼。第二，2014年國家相繼發(fā)布《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》和《新環(huán)保法》，加強了對生豬養(yǎng)殖行業(yè)污染的防治工作，各省級單位也實行了配套辦法要求養(yǎng)豬場對廢物廢水的排放進行治理?！缎笄菀?guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《環(huán)境保護法》的施行，推動了生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；瘶藴驶M程。在養(yǎng)殖門檻提升、環(huán)保成本上升、市場風(fēng)險加大的行業(yè)背景下，規(guī)模企業(yè)的資金、技術(shù)實力及規(guī)模效益會進一步的推動行業(yè)橫向整合。
中游屠宰環(huán)節(jié)的整合，倒逼養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)型。相對發(fā)達國家我國生豬屠宰行業(yè)較為分散，但集中程度高于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2015)》的頒布，有利于刺激屠宰企業(yè)整合加速，進而促進生豬屠宰行業(yè)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型和持續(xù)健康發(fā)展。綱要提出，2015年淘汰50%手工和半機械化等落后的生豬屠宰產(chǎn)能，其中大城市和發(fā)達地區(qū)力爭淘汰80%左右。這無疑為大型企業(yè)提高市場份額提供了良機，而隨著機械化程度的提高和冷鏈的發(fā)展，冷鮮肉市場將不斷增長，企業(yè)的盈利水平也將相應(yīng)提高。
流通環(huán)節(jié)：產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中化程度較低
生豬經(jīng)過屠宰廠后主要有幾種產(chǎn)品形式：白條豬、分割豬肉、副產(chǎn)品以及深加工產(chǎn)品。其中白條豬主要流通至經(jīng)銷商、零售市場以及食品加工企業(yè);分割冷凍豬肉主要進入超市銷售。我國生豬屠宰行業(yè)的現(xiàn)階段特征為：(1)產(chǎn)能總量嚴重過剩，落后產(chǎn)能比重過大，部分定點屠宰企業(yè)設(shè)備設(shè)施簡陋，未達到相關(guān)標準，屠宰操作規(guī)范和檢驗檢疫制度尚未落實;(2)產(chǎn)業(yè)集中度偏低，約75%的定點屠宰企業(yè)實行代宰制，惡性競爭嚴重;(3)屠宰從業(yè)人員專業(yè)技能欠缺;屠宰執(zhí)法在人員、經(jīng)費、裝備和檢測能力等方面仍嚴重不足。
消費環(huán)節(jié)：生豬供給減少是大勢所趨
影響生豬供給的因素，主要分為短期，中期，長期三類指標：(1)短期我們主要參考生豬出欄量和屠宰量指標，且二者正相關(guān)性較強。 (1)中期我們主要參考生豬存欄指標和仔豬價格，且二者高度相關(guān);(2)長期我們主要參考生豬存欄量與能繁母豬存欄量，二者高度相關(guān)。
短期：生豬豬源不足，刺激豬價上漲
生豬出欄量下滑，定點企業(yè)屠宰量下滑。2015年3月生豬出欄2.03億頭，同比減少6%，環(huán)比減少3.72%，生豬定點企業(yè)屠宰量為1658萬頭，同比減少8.34%，環(huán)比減少19%，市場豬源并不充沛，市場供給相對減少。據(jù)草根調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前屠宰企業(yè)不得不上調(diào)收購價格，但是本次豬價上行并未帶來養(yǎng)殖戶補欄量的上升，30%以上的散養(yǎng)戶選擇退出養(yǎng)殖行業(yè)，預(yù)計生豬出欄會持續(xù)緊張。
現(xiàn)階段出現(xiàn)生豬供給緊張的局面一方面源于，現(xiàn)有生豬存欄處于歷史低位并在持續(xù)下降。生豬存欄自2013年11月的46856萬頭的高點開始震蕩下降，目前下降至3.87億頭，下降幅度為17.4%，從幅度上看，當(dāng)前生豬存欄比過去五年平均存欄量低 14.3%;從時間維度上看，生豬存欄已經(jīng)連續(xù)15個月低于過去五年平均存欄量。
另一方面源于養(yǎng)殖戶壓欄惜售?，F(xiàn)階段母豬/生豬存欄比例達到10.4%，創(chuàng)下同期新低，說明目前全國各地養(yǎng)殖戶的壓欄普遍存在;我們的全國各地的草根調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖戶生豬出欄體重普遍超過標準體重(110公斤)10%以上。
中期：仔豬供給減少，后續(xù)豬源緊缺
全國22省市仔豬平均價格從1月中旬(17.38元/千克)已攀升至31.48元/千克，漲幅81%。(1)據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，仔豬價格上升并非補欄熱情提升所致，而是能繁母豬淘汰幅度增加導(dǎo)致仔豬供給減少(短期難以逆轉(zhuǎn))，近期仔豬價格走勢明顯好于生豬價格走勢;(2)仔豬與生豬價格出現(xiàn)嚴重背離，兩者價格比高達2.3，逼近2011年高值。
長期：能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)收縮，影響長期生豬供應(yīng)
供給層面的核心原始產(chǎn)能能繁母豬存欄量，自2013年9月開始，連續(xù)20個月環(huán)比下降，目前已經(jīng)降至3971萬頭，降幅高達21.8%，能繁母豬存欄量創(chuàng)新低。
我們認為，此次周期，生豬存欄和能繁母豬存欄下降幅度遠超以往，生豬的產(chǎn)能和庫存都已處在歷史最低點，從周期品研究的角度判斷，行業(yè)即將迎來反轉(zhuǎn)。
肉制品加工量降利減
肉價大跌，肉制品加工行業(yè)反而量降利減。據(jù)專家介紹，去年下半年到今年上半年，由于供大于求及宏觀調(diào)控引導(dǎo)不足，造成生豬收購價及肉價大幅下跌。據(jù)養(yǎng)豬大省河南省商務(wù)廳的數(shù)據(jù)，今年4月中旬全省生豬價比2013年12月底下降34%，而相比去年同期，河南省豬肉批發(fā)價下降34.4%，零售價下降10.7%。全國許多中心城市肉價下跌比例還要高。
與人們正向思維相反，肉價下跌而肉制品行業(yè)卻沒撈到什么好處，老百姓購買低價冷鮮肉替代香腸火腿，還有很多地區(qū)的消費者自己灌腸。香腸火腿市場需求的下降，導(dǎo)致速凍調(diào)理食品價格平中有降，肉制品行業(yè)產(chǎn)銷量下降、利潤下行。
反觀肉價下跌也有一些積極作用，那就是促使生豬產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型，推動養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展，為中國肉類工業(yè)真正的國際化打下基礎(chǔ)。
小編有話說
長期以來在我國肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉消費一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。 1980年以來肉類消費結(jié)構(gòu)出現(xiàn)兩次快速變化，首先1989年至1996年是牛肉消費的快速增長，緊接著1997年至2014年羊肉消費的占比的快速增長。在2005年之后肉類消費結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，豬肉消費占比保持在85%的水平。肉類消費結(jié)構(gòu)的改變主要來自兩個方面因素的影響。一是居民收入的提升，二個是飲食習(xí)慣的變化。
居民收入的提升增加牛羊肉需求。相對于豬肉而言，牛羊肉具有高蛋白質(zhì)低脂肪低膽固醇的特點。所以收入提升帶來的生活質(zhì)量的改善直接體現(xiàn)在牛羊肉的消費量增長上。高收入家庭的牛羊肉消費量顯著高于低收家庭，且豬肉消費占比相對低，這也從側(cè)面反映出收入的增加將帶來牛羊肉消費增多。其次，受到中國部分少數(shù)民族飲食習(xí)慣和西方餐飲習(xí)慣的影響，我國多數(shù)人口飲食習(xí)慣發(fā)生改變，牛羊肉需求增大。
隨著國民經(jīng)濟的平穩(wěn)和文化融合趨于平緩，肉類需求結(jié)構(gòu)也趨于平緩，目前豬肉消費占比仍然處在高位。
國內(nèi)肉制品加工企業(yè)應(yīng)加大科技創(chuàng)新力度，瞄準肉制品行業(yè)前沿，不斷探究肉制品行業(yè)和肉制品產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，將特色食材和中西菜肴風(fēng)味引入肉制品產(chǎn)品的開發(fā)。這些概念和風(fēng)味的肉制品產(chǎn)品已有企業(yè)實現(xiàn)，被眾多客戶認可，提升了客戶產(chǎn)品的品位和價值。
（中國食品機械設(shè)備網(wǎng) ）